一文字秀虎（仲代达矢饰）征战多年，手段残忍。在七十岁时，秀虎准备将家业一分为三，由三个儿子分掌大权。他把太郎孝虎（寺尾聪饰）、次郎正虎（根津甚八饰）、三郎直虎（隆大介饰）叫到跟前，以“支箭会断，砚支箭折不断”喻语告诫三兄弟，嘱咐他们要休戚与共。三郎当场把三支箭横在膝上折断，以抗议父亲枉经乱世，而

年轻俊朗30岁的邮差（佐藤健饰）被诊断脑部长有恶性肿瘤，仅剩下半年左右的生命了。在无助的时刻，自称魔鬼且和邮差长得一模一样的阿罗哈（佐藤健饰）出现在邮差面前。他声称为邮差准备了一个延长生命的机会，只不过在魔鬼的法则中，有得必有失。假设邮差的生命延长一天，则世界上就会有某样东西消失。半信半疑的邮差接受

本片是日本电影天皇黑泽明对梦的勾画，全片共有八个梦境，分别是：太阳雨、桃园、风雪、隧道、乌鸦、红色富士山、垂泪的魔鬼和水车之村。这八个梦几乎贯穿了人类生活的所有主题，战争与和平、社会与人生。在不同的梦境里有着不同的场景，配合不同的色彩，把人类所面对的所有主题一一呈现。