魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。

影片讲述了三个不同民族的年轻音乐人，不甘艺术“高原”，踏上了追寻音乐“高峰”的采风之旅。在他们走遍新疆大地的过程中，采撷到了各民族丰富的音乐舞蹈营养，并最终在慕士塔格冰峰前，创作并唱响了新歌《大地之歌》，实现了音乐梦想。

魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。