重宗是黑社会头目，在外声称帮建筑业老板扶助事业，却是从事非法行业。他专门欺负善良百姓，建筑业老板看中的地，重宗就负责逼人搬离家园，因而埋下杀机。一天，重宗夜里被枪杀，重宗妻到警局协助调查，才知帮派间许多内情待解....

光造（石桥莲司 饰）和孝男（阿藤海 饰）是建筑公司加藤组的普通工人，两人合伙侵犯了老板尚为处女的女儿和子（亚湖 饰）。和子从最初的耻辱慢慢对他们产生感觉，在两人之间犹豫不决。三个月后，光造与孝男开车外出，在途中搭载了一个神秘的红发女郎（宫下顺子 饰），光造将其带回公寓，两人沉浸在无边的欢愉之中。

庆应二年（公元1866年），日本正处在动乱的时代，内部萨摩藩和长州联合掀起推翻幕府的运动，外部则有美国为首的西方强国的威胁。上州贫农源次（泉谷しげる 饰）搬运货物时不慎落水，被美国船只救起带往美国，...