外国航路から帰ってきた相良は早速恋人の秋子に電話で求婚した。だが彼女は約束の教会に急ぐ途中、交通事故にあった。夕暮れの教会で相良は秋子をいつまでも待ち続けた－－。四年の月日が流れ、相良は今、横浜でナイトクラブ“スカーレット”を営むかたわら“逃がし屋”をやっていた。そうしたある日、探し続けていた秋

　　两名日本男子帮助一名越战逃兵从日本逃到瑞典。他们计划通过出售迷幻药来为逃跑提供资金。毒品交易的消息传开后，他们发现自己必须抵挡敌对帮派的攻击，少女真子的姐妹帮派也被牵扯其中。

　　

年轻学生（高桥英树饰）利用假期外出旅行，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，其中一名梳着旧时发髻、伶俐清秀的年轻舞女（吉永小百合饰）引起了学生的注意。他有意识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前往下田。一路上有说有笑，欢声不断，学生和艺人们渐渐熟捻，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰