这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。　　“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险

　　每天晚上，一个女孩、一个男孩和一个老电影放映员都会在一个小电影院碰头，这个小电影院看似被废弃了，可实际上却十分奇妙。三个朋友一起创作、绘图、变装，成为了神奇的故事中的主角。地球深处、东方边境，他们极尽想象之能事，扮演了各种公主和勇士：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。

奎萨（居伊·格罗索 Guy Grosso 饰）将自己的一生都献给了警察这份他深深热爱的职业，然而，再能干的警察也要面临退休的这一天。退休在家后的每一天对于奎萨来说都无异于是一场折磨，他深居简出脾气爆炸...

　　夜幕低垂，万籁俱静，六段穿梭时空的故事，古老而华丽的剧场，带领我们走进妙不可言的梦境里。　　这是一部独具特色的剪影动画，三个主创人物——老人、男孩和女孩聚在一个古老的剧场内，利用他们丰富的想象力以及一台神奇的制衣机器，一边设计服装、撰写剧情，一边创造角色、自行演绎，一则则别具一格的“王子与公主”

故事发生在1930年的法国，马丁尼（米歇尔•塞罗Michel Serrault 饰）拜访了医生雷欧（迈克尔•加拉布鲁Michel Galabru 饰），通过检查，雷欧发现马丁尼身患绝症时日无多，但他并...