讲述了一次太空任务，人类要将一颗遥远的星球改造成地球。然而，在实施任务的过程中遇到了一些未知的东西，它对这个星球有自己的计划。

电影通过男女主人公在抗日烽火中的芭蕾情缘，讲述一段跨越国界的凄美恋情，揭露日本军国主义的凶残与伪善、顽固不化与背信弃义，展示了中俄两国军民患难与共、携手并肩共同抗击法西斯侵略的战斗友谊。

15世纪的俄国，最后一位拜占庭公主索菲娅-帕莱奥尼娜从罗马来到遥远的莫斯科，嫁给沙皇伊凡三世，并且注定要成为俄罗斯帝国第一位举足轻重的女性。她战胜了宫闱的勾心斗角，帮助伊凡巩固四分五裂的国家，赶跑蒙古...