宋朝中期朝政腐败，灾荒不断，民不聊生。几个叫花子救了一位落难秀才并阴差阳错捡了赴任途中县太爷的文书和官印，秀才鼓动花子头张屠户做起了县令，秀才做了师爷。张屠户内心善良，看不惯贪官恶霸鱼肉乡民，为贫苦的百姓惩恶除奸，用官粮救济灾民等，做了很多好事，渐渐得到了百姓们的爱戴并闹出了一连串笑话。但丢了官

故事发生在北宋末年间，辽军大批入侵中原，皇帝昏庸用将不当，至使败仗不断，百姓生活无靠流离失所。岳飞（黄晓明 饰）在替父守孝期间，到三朝元老韩肖胄（卢映 饰）府上做护院，他边教授武艺，边涉猎军事政治，师爷赵九龄对他器重有加，认为他是大可造就的宋朝大将军。不久，金兀术带兵南侵直逼汴梁，岳母姚氏（郑佩佩