电影时代背景聚焦上世纪70年代的香港，讲述了正义的廉政公署人员白玫瑰（徐冬冬 饰），奉命潜伏到黑帮大佬雷万豪（谢天华 饰）身边收集罪证，在意外发现雷万豪的神秘身份后，白玫瑰仍旧坚守信念将两大涉黑团体悉数抓获的极限故事。

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画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画

“天煞孤星”华英雄战胜日本武士无敌后隐世，此期间中华土地上的敌寇愈发猖狂，日本邪恶组织罗修门与西方列强相互勾结，肆意迫害华人同胞，敌寇之首金太保为争天下第一，以吸食童子精血修练邪功，残忍至极。而一直苦...

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　　小光（刘道玄 饰）成长在一个破碎的家庭之中，母亲离婚后再婚，哪知道继父是一个禽兽，竟然对小光伸出了魔爪。是母亲对小光的爱支撑着他度过最黑暗的岁月，可是某一日，小光失去了这唯一的温暖——母亲被残忍的杀害了。在继父的淫威之下，小光沦为娼妓，日日遭受变态客人的折磨。一天，他像往常一样，在街头遭人暴打，

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