南条（南条丰 饰）是从大都市东京调来濑户内海工作的老师，他长相英俊，个性开朗，很快就成为了学生们口口相传的人气老师，在南条的一众学生中，只有清水（山口百惠 饰）不喜欢南条，对他百般提防。

　　死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警

　　新宿西口一带，不良少女纷争不断，阿美（梶芽衣子 饰）和季衣（小磯マリ 饰）为争夺黑衫队队长之位大打出手，籍此机会结识飞车少女亚子（和田アキ子 饰）。　　阿美的男友道男（和田浩治 饰）系黑衫队总管，他为了加入上一级的青勇会，决定与立志成为伟大拳击手的童年好友Kerry（ケン・サンダース 饰）策划一

財界の黒幕･大和田青巌から剣琢磨へ、警官隊に包囲されている弟・剛を助けてくれとの依頼の電話が入る。早速、琢磨は機動隊にまぎれ込み、剛を救出するが、青巌の本当の狙いは剛が手に入れた東光化学の内情を暴露するカセット・テープで、琢磨への礼金としてニセ札を掴ませたのだった。