女主角为了要迎接远道而来的男友而在豪雨中出了家门。就当女主角接到男友时，没想到在镇上因为高压电的关系而巨大化的蠕虫开始袭击小镇上的所有居民。。。

　　故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。　　伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇