十六岁的少年赛杜，与深爱的母亲和姊妹同住，家乡日子困苦，唯有玩起音乐时的他，眼里才有光。在表哥的怂恿下，他隐瞒母亲，揣着天真热情，以及偷偷打工攒来的现金，踏上前往欧洲大陆的旅途，深信到了那里，就能一展音乐才华，让家人过上更好的生活。从塞内加尔到利比亚，穿越撒哈拉沙漠行至地中海，这一趟未知的旅程，

故事背景在埃及开罗革命前夕，一起看似单纯的希尔顿酒店女性谋杀案，调查过程逐步掀起隐藏在事件底下的社会乱象，与更多埃及的政商精英贪腐现象..…