黄斌和陆发是一个抢港,台游客的退役军人，是一家强盗集团的成员，在一次分赃不均的内讧后，二人潜逃香港。在港偷了黑狼的部分军火，二人几经辛苦才找到了一个买家大圈。没想到大圈知道货的来源后，在交易时黑吃黑，但并没得逞。在混乱中反被陆发把钱抢走。其后黑狼得悉，威胁截斌等人交出军火，否则他会向戴女友美枝下毒手

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阿杰跟女友倩倩无意中从一印度人手中得到一尊六手神佛，自此以后，屡遭神秘人伏击。后来阿杰知悉一切乃印度邪教女巫花兰娜所为，花兰娜得知神像所在，于是绑架倩倩逼使阿杰交出神像

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铁家苗人在练一种金蚕降的邪功，金蚕毒更是一种折磨人致死的邪毒，如果谁中了这种邪毒就会五脏腐烂，满身脓疮痛苦死去。铁龙和白骨这对邪派武林高手，与大侠金英结怨，并修练金蚕降图谋报仇。但他们的儿子是个无恶不作的色鬼，偷偷把降神借走，四处奸淫妇女。偶然地一次机会看中了貌美如花的金家小姐，便于当晚潜入金家企图