程家三兄弟为民除害，因此而惹恼了地煞（权永文 饰）和天煞（任世冠 饰），遭到两人报复。老大惨死于屠刀之下，老二程振南（田俊 饰）和老三程振北（陈慧楼 饰）分别带着他们的儿子阿龙（成龙 饰）和阿栋（惠天赐 饰）踏上逃亡的旅程，一场混乱之中，阿龙和阿栋失散，从此踏上了两条截然不同的人生道路。

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　　江长与明朝两位太子、顺治大师等人决心反清复明，江长掌握着反清义士的名单。莲花客多次出手保护江长及家人安全。戴莫因嫉妒江长之女与忠阳的恋情，假扮莲花客行凶栽赃真莲花客忠阳，终被忠阳铲除。

民国时期,有日本武士向中国武术界挑衅,打败了不少武术人士,气焰日益嚣涨,同时欺压贫民,经营不法行当,时有霍家拳掌门率子弟抗争;更有第三子元甲因身体虚弱,被父勒令弃武学文,在老夫子的帮助启发下,竟无师自通,自创迷踪拳法.最后父子二人联手击毙了众多日本武士......

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