17岁的躁郁症男孩Jakob寄希望于虚拟世界来逃离现实生活。百无聊赖的一晚，在网络聊天室，他遇到了26岁的Kristjan…

该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，她想要装扮成不同的人类来生活。