女儿宣布要结婚的重磅消息后，震惊不已的拉娜很快又面对另一件惊人的事情：新郎的父亲正是多年前令她伤心的男人。

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Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈悲，并试图在这个过程中寻找一个家