爸爸卖掉了他们的小骆驼奥汀卡，骆驼母亲玛拉因此跑出去找奥汀卡。玛拉的失踪对家裡是潜在的灾难，所以长子小贝也跑出去找玛拉。本片一部分像是公路电影，另一部分也能跟著少年贝尔横跨卡尔梅克大草原展开冒险。

米洛在心爱的妻子坦尼娅去世后，根据摩亚文化中的仪式，他请求最好的朋友埃斯特帮他一起向妻子告别。摩亚是位于俄罗斯中西部一个独特地界的古老的乌戈尔族部落。虽然摩亚人在17世纪融入了俄罗斯人，但各种传说和传统还是留在他们后代心中，并在现代生活中延续了下去。两个男人踏上了几千英里的漫漫旅途，他们走过无数地方